Дані й історія клієнта
Картки клієнтів
Зберігайте ім’я, телефон, електронну пошту, теги, менеджера й нотатки в одній картці. Майте потрібний контекст перед наступною розмовою.
Історія спілкування
Переглядайте збережені повідомлення клієнта й додавайте записи спілкування. Назва каналу позначає джерело; синхронізація потребує реалізованого підключення.
Зв’язки з наявними записами
Вибирайте контрагента, товар, працівника чи інший запис через налаштований зв’язок. Зберігається ідентифікатор, а інтерфейс показує зрозумілу налаштовану назву.
Дошки й етапи
Керування дошками й колонками
Створюйте дошки, додавайте та видаляйте колонки доступними засобами. Визначте потрібні етапи до того, як команда почне додавати картки.
Картки з контекстом
Вкажіть назву, опис, пріоритет і контрагента картки. Колегам буде зрозуміло, що робити далі, до перенесення на наступний етап.
Збереження етапів і порядку
Перетягуйте картки між колонками та змінюйте порядок усередині. Зміни зберігаються на сервері; невдале переміщення повертається до попередньої позиції.
Пов’язані бізнес-процеси
Створення події з дати
Виберіть дату в календарі для нової події. Вкажіть початок і закінчення або позначте подію на весь день, коли точний час не потрібний.
Пов’язані початкові й підсумкові документи
Зберігайте зв’язки створених замовлень, надходжень, рахунків та інших записів із джерелом. Відстежуйте операцію між відділами без повторного збирання контексту.