Можливості CRM

Сучасний продажний конвеєр

Керуйте угодами у візуальному конвеєрі з drag-and-drop, де вся команда бачить однакову картину. Колонки та етапи повністю налаштовуються для кожної команди продажів, тож ZavERP CRM підлаштовується під ваш процес, а не змушує працювати за жорстким шаблоном.

Мобільна CRM

Працюйте зі своїм конвеєром з будь-якого місця через мобільний інтерфейс. Переглядайте заплановані дії, фіксуйте нотатки після зустрічей та оновлюйте етапи угод «на ходу», щоб інформація завжди була актуальною, а команда не втрачала рухомі можливості.

Супровідні дії з підказками

Плануйте наступні дзвінки, листи та зустрічі безпосередньо з картки можливості. ZavERP формує чергу дій, щоб менеджери завжди знали, що робити далі, зменшуючи «простій» і не даючи гарячим лідам чи угодам загубитися.

Без ручного внесення даних

Створюйте комерційні пропозиції з можливостей у кілька кліків, автоматично заповнюйте контактні дані та синхронізуйте ключові поля в усій системі. Дані вводяться один раз і використовуються всюди, що скорочує рутину та кількість помилок.

Багатоканальний збір лідів

Створюйте ліди автоматично з вебформ, email-аліасів, телефонних дзвінків, подій та зовнішніх систем. Усі нові ліди потрапляють до єдиного вхідного потоку, даючи маркетингу і продажам повну картину попиту без розрізнених таблиць.

Поступове «підігрівання» лідів

Сегментуйте ліди та запускайте цільові програми супроводу за допомогою вбудованих маркетингових інструментів. Надсилайте релевантні листи, повідомлення чи завдання залежно від поведінки та статусу ліда, поступово переводячи його від першого контакту до кваліфікованої можливості.

Пріоритизація через скоринг

Використовуйте правила скорингу, щоб виділяти ліди з найбільшою ймовірністю конверсії. ZavERP CRM може враховувати джерело, галузь, країну, минулу статистику та інші фактори, щоб менеджери приділяли час тому, що дає найкращий результат.

Дедуплікація та збагачення даних

Автоматично виявляйте дублікати під час надходження нових лідів або їх конвертації у можливості. Збагачуйте контакти додатковими даними з інтеграцій чи зовнішніх сервісів, підтримуючи базу чистою, а команду продажів — краще поінформованою.

Правила розподілу

Розподіляйте ліди між відповідними командами або менеджерами за допомогою гнучких правил. Налаштовуйте маршрутизацію за регіоном, галуззю, мовою або завантаженістю, щоб збалансувати навантаження і забезпечити швидку реакцію на кожний вхідний запит.

Управління конвеєром

Отримуйте чіткий, актуальний огляд конвеєра можливостей у реальному часі. Перетягуйте угоди між етапами, фільтруйте за командою або власником та миттєво бачте очікуваний дохід на кожному кроці, щоб розуміти, наскільки ви близькі до виконання плану.

Налаштовувані етапи

Підлаштовуйте етапи конвеєра під ваш фактичний процес продажу. Додавайте ймовірності, описи та критерії входу на кожен етап, щоб команда мала спільне розуміння того, що означає «кваліфікований», «пропозицію надіслано» або «угоду закрито», і щоб прогноз був точнішим.

Дії, дзвінки та зустрічі

Плануйте дзвінки та зустрічі безпосередньо з картки можливості й фіксуйте результати за лічені секунди. Синхронізуйте події з календарем, відстежуйте наступні кроки та робіть історію комунікацій видимою для всіх, хто відкриває запис.

360°-огляд можливості

Бачте все, що стосується угоди, в одному місці: переглянуті сторінки сайту, листування, зустрічі, нотатки, пропозиції та попередні замовлення. Менеджерам не потрібно стрибати між додатками, щоб зрозуміти контекст, — вони відповідають клієнтам, маючи повну картину.

Логування дзвінків та VoIP

Здійснюйте дзвінки з браузера або фіксуйте їх вручну у кілька кліків. Після кожного дзвінка ZavERP пропонує наступні кроки, щоб супровід не губився. Вхідні дзвінки можуть викликати автоматичні поп-апи з профілем клієнта та відкритими угодами.

Спільна адресна книга

Підтримуйте єдину спільну базу клієнтів для всієї компанії. Продажі, підтримка та фінанси працюють з одними й тими ж записами, що зменшує кількість невідповідностей і створює більш плавний досвід для клієнтів.

Налаштування уподобань клієнта

Зберігайте й використовуйте уподобання клієнта: мову, канал зв’язку, платіжні умови, варіанти доставки тощо. Менеджери бачать ключові деталі одразу, можуть персоналізувати підхід і уникати незручних помилок.

Кілька адрес і контактів

Керуйте кількома адресами та контактами в межах одного клієнта-компанії. Пов’язуйте осіб, що приймають рішення, впливових осіб та операційні контакти з однією організацією, щоб розуміти структуру «комітету закупівель» і спілкуватися з правильними людьми.

Повна історія взаємин

Отримуйте повну історію роботи з клієнтом: можливості, пропозиції, замовлення, рахунки, звернення в підтримку та інше. Цей 360°-огляд допомагає швидко оцінити стан відносин і виявити можливості для допродажу, крос-продажу або утримання.

Шаблони листів та відстеження

Створюйте та повторно використовуйте шаблони листів для типових сценаріїв продажів: перший контакт, фоллоуап, нагадування про пропозицію тощо. Відстежуйте відкриття та відповіді, щоб розуміти, які повідомлення працюють найкраще і коли час написати знову.

Інтеграція з email

Централізуйте листування, автоматично прив’язуючи його до відповідного ліда, контакту чи можливості. Нові листи можуть створювати ліди, а поточні переписки завжди видно з CRM, тож контекст не втрачається.

VoIP та черги дзвінків

Використовуйте вбудований VoIP, щоб дзвонити клієнтам прямо з браузера, створювати черги дзвінків і автоматично логувати їх результати. Невдалі дзвінки можуть запускати нагадування або фоллоуап-листи, допомагаючи підтримувати інтенсивну комунікацію з меншими зусиллями.

Сповіщення та підписки

Слідкуйте за ключовими можливостями та клієнтами в один клік. Налаштовуйте сповіщення про важливі події: зміну етапу, ризик втрати великої угоди або тривалу неактивність, щоб менеджери могли вчасно відреагувати до того, як проблема перетвориться на втрачений дохід.

Підтримка кількох команд

Дозвольте менеджерам належати до кількох команд без дублювання записів. Ви можете паралельно вести регіональні, продуктові або стратегічні команди й при цьому зберігати прозору звітність і зрозуміле володіння кожною можливістю та клієнтом.

Інтерактивні дашборди

Використовуйте готові дашборди або створюйте власні за допомогою гнучких інструментів звітності. Поєднуйте фільтри, групування та графіки, щоб відстежувати саме ті показники, які важливі для вас, та ділитися ними з командою для спільного бачення результатів.

Аналіз конвеєра та ймовірності успіху

Аналізуйте конвеєр за етапами, менеджерами, командами або країнами, щоб побачити, де угоди рухаються легко, а де «застрягають». Порівнюйте ймовірність виграшу в різних сегментах, щоб покращувати критерії кваліфікації та процес продажу.

Ефективність джерел лідів

Вимірюйте, скільки лідів та можливостей приносить кожне джерело і який дохід вони генерують. Це дозволяє оцінювати окупність маркетингових активностей і спрямовувати бюджет у канали, які дають реальний результат.

Когорти та воронки

Відстежуйте, як ліди та можливості змінюються з часом, за допомогою когортного аналізу та воронок. Виявляйте закономірності — наприклад, сезонність або довгі цикли угод — і використовуйте ці інсайти для покращення прогнозування та планування ресурсів.

KPI команд

Моніторьте ключові показники ефективності для кожної команди продажів та окремих менеджерів: кількість дій, нових можливостей, виграних угод та отриманого доходу. Керівники можуть швидко помічати, де потрібен коучинг, а де — визнання результатів.

Продажі та комерційні пропозиції

Конвертуйте можливості в комерційні пропозиції та замовлення у кілька кліків. Дані про товари, ціни та знижки автоматично підтягуються з каталогу, а CRM пов’язує всі створені документи з вихідною угодою.

Вебсайт та форми

Підключайте свій вебсайт і лендинги до ZavERP CRM. Вебформи, чат-віджети та інші точки входу автоматично створюють ліди з повним відстеженням джерела та кампанії, які їх привели.

Маркетингові інструменти

Інтегруйте email, SMS та модулі маркетингової автоматизації, щоб запускати кампанії безпосередньо по сегментах з CRM. Результати кампаній повертаються назад у CRM, і відділ продажів бачить, хто взаємодіяв із контентом і з якої причини.

Склад та доставка

Для продуктового бізнесу інтегруйте CRM зі складом та виконанням замовлень. Менеджери бачать залишки товарів під час підготовки пропозицій і можуть запускати відвантаження після закриття угоди без повторного введення даних у різні системи.