Возможности CRM

Современная воронка продаж

Управляйте сделками в наглядной воронке с перетаскиванием карточек (drag-and-drop), чтобы вся команда видела одно и то же состояние. Колонки и стадии полностью настраиваются под каждую команду продаж, поэтому ZavERP CRM подстраивается под ваш процесс, а не заставляет вас подстраиваться под жёсткий шаблон.

Мобильная CRM

Работайте со своей воронкой из любого места через удобный интерфейс для мобильных устройств. Просматривайте предстоящие активности, фиксируйте результаты встреч и обновляйте стадии сделок на ходу, чтобы информация всегда оставалась актуальной и ни одна возможность не терялась.

Подсказки по следующим действиям

Планируйте звонки, письма и встречи прямо из карточки сделки. ZavERP выстраивает очередь активностей, чтобы менеджеры всегда знали, что делать дальше, сокращали время простоя и не забывали о горячих лидах и важных клиентах.

Без лишнего ручного ввода

Создавайте коммерческие предложения из сделок в несколько кликов, автоматически заполняйте контактные данные и синхронизируйте ключевые поля по всей системе. Один раз введённые данные используются везде, что сокращает рутину и уменьшает количество ошибок.

Захват лидов из разных источников

Создавайте лиды автоматически на основе веб-форм, email-адресов, телефонных звонков, мероприятий и внешних систем. Все новые обращения попадают в единый общий “inbox” лидов, давая маркетингу и продажам целостную картину спроса без разрозненных таблиц.

Нутринг лидов

Сегментируйте лидов и запускайте для них таргетированные цепочки касаний с помощью встроенных маркетинговых инструментов. Отправляйте целевые письма, сообщения или задачи в зависимости от поведения и статуса лида, постепенно ведя его от первого контакта до квалифицированной возможности.

Приоритизация и скоринг

Используйте правила скоринга, чтобы выделять лидов с наибольшей вероятностью сделки. ZavERP CRM может учитывать источник, отрасль, страну, историю конверсий и ваши собственные факторы, чтобы менеджеры по продажам тратили время на самые перспективные контакты.

Дедупликация и обогащение

Обнаруживайте дубликаты автоматически при появлении новых лидов или при конвертации их в возможности. Обогащайте карточки дополнительными данными из интеграций или внешних сервисов, чтобы поддерживать базу в чистоте и давать продавцам максимум контекста.

Правила распределения

Распределяйте лидов между нужными командами или менеджерами с помощью гибких правил. Настраивайте маршрутизацию по региону, отрасли, языку или загрузке, чтобы выравнивать нагрузку и обеспечивать быстрый отклик на каждое входящее обращение.

Управление воронкой

Получайте ясный, актуальный обзор всей воронки возможностей. Перетаскивайте сделки между стадиями, фильтруйте по команде или владельцу и мгновенно видьте ожидаемую выручку на каждом этапе, чтобы понимать, насколько вы близки к целевым показателям.

Настраиваемые стадии

Подстраивайте стадии воронки под ваш реальный процесс продаж. Добавляйте вероятность, описания и критерии перехода для каждой стадии, чтобы команда одинаково понимала, что такое “квалифицировано”, “предложение отправлено” или “выиграно”, а прогнозы были точнее.

Активности, звонки и встречи

Планируйте звонки и встречи прямо из сделки и фиксируйте результаты за секунды. Синхронизируйте события с календарём, отслеживайте следующие шаги и храните всю историю коммуникаций в одном месте, доступном для всей команды.

360°-обзор сделки

Смотрите всю информацию по сделке в одной карточке: посещённые страницы сайта, письма, встречи, заметки, коммерческие предложения и предыдущие заказы. Менеджерам не нужно прыгать между приложениями, чтобы понять контекст и ответить клиенту с полной информацией.

Логирование звонков и VoIP

Совершайте звонки прямо из браузера или фиксируйте их вручную в пару кликов. После каждого звонка ZavERP предлагает следующие шаги, чтобы последующие касания не терялись. Входящие звонки могут вызывать всплывающие карточки с профилем клиента и открытыми сделками.

Единая адресная книга

Ведите единый, общий справочник клиентов для всей компании. Продажи, поддержка и финансы работают с одними и теми же карточками, что уменьшает количество несоответствий и создаёт более ровный и понятный опыт для клиентов.

Предпочтения клиентов

Храните и используйте ключевые предпочтения: язык, канал общения, платёжные условия, варианты доставки. Менеджеры видят важные детали сразу, могут персонализировать общение и избегать неловких ошибок в работе с клиентом.

Несколько адресов и контактов

Управляйте несколькими адресами и контактами внутри одной компании. Связывайте лиц, принимающих решения, влиятельных лиц и операционных контактов с одной организацией, чтобы видеть всю структуру и общаться с правильными людьми.

Полная история взаимоотношений

Получайте доступ ко всей истории по каждому клиенту: лиды, сделки, коммерческие предложения, заказы, счета, обращения в поддержку и многое другое. Такой 360°-обзор помогает быстро понять контекст и находить точки для допродаж, перекрёстных продаж и удержания.

Шаблоны писем и трекинг

Создавайте и переиспользуйте шаблоны писем для типичных сценариев продаж: первый контакт, follow-up, напоминание о предложении и т.д. Отслеживайте открытия и ответы, чтобы понимать, какие сообщения работают лучше и когда самое подходящее время для следующего касания.

Интеграция с почтой

Централизуйте email-переписку, автоматически привязывая письма к нужному лиду, контакту или сделке. Новые обращения могут создавать лиды, а продолжающиеся цепочки всегда видны прямо из CRM, чтобы контекст не терялся.

VoIP и очереди звонков

Используйте встроенный VoIP, чтобы звонить клиентам прямо из браузера, формировать очереди звонков и автоматически логировать их детали. Неудачные попытки дозвона могут создавать напоминания или follow-up письма, помогая поддерживать высокую плотность контактов с меньшими усилиями.

Подписки и оповещения

“Подписывайтесь” на важные сделки и клиентов в один клик. Настраивайте оповещения о ключевых событиях — смена стадии, рисковая крупная сделка, длительное отсутствие активности — чтобы менеджеры и команда продаж могли реагировать до того, как проблема превратится в потерянный контракт.

Поддержка нескольких команд

Разрешайте менеджерам относиться сразу к нескольким командам без дублирования данных. Вы можете параллельно вести региональные, продуктовые или стратегические команды и при этом сохранять прозрачную отчётность и понятное владение каждой сделкой и аккаунтом.

Интерактивные дашборды

Используйте готовые дашборды или создавайте свои с помощью гибких отчётных инструментов. Комбинируйте фильтры, группировки и графики, чтобы отслеживать именно те показатели, которые важны для вашего бизнеса, и делитесь отчётами с командой для единого понимания результатов.

Анализ воронки и конверсии

Анализируйте воронку по стадиям, менеджерам, командам или странам, чтобы видеть, где сделки движутся легко, а где застревают. Сравнивайте конверсию между сегментами и стадиями, чтобы улучшать критерии квалификации и сам процесс продаж.

Эффективность источников лидов

Измеряйте, сколько лидов и сделок приносит каждый канал и какой доход он генерирует. Это позволяет оценивать окупаемость маркетинговых активностей и концентрировать бюджет на тех источниках, которые действительно дают результат.

Когортные и воронкообразные отчёты

Отслеживайте, как ведут себя лиды и возможности во времени с помощью когортного анализа и отчётов по воронке. Находите закономерности — сезонность, длинные циклы сделок — и используйте эти инсайты для улучшения прогнозирования и планирования ресурсов.

KPI команд и менеджеров

Контролируйте ключевые показатели для каждой команды и каждого менеджера: количество активностей, новых возможностей, выигранных сделок и сгенерированной выручки. Руководители могут быстро видеть, кому нужна помощь и обучение, а кто показывает лучшие результаты.

Продажи и коммерческие предложения

Преобразуйте возможности в коммерческие предложения и заказы в несколько кликов. Информация о товарах, ценах и скидках автоматически подставляется из каталога, а CRM связывает все созданные документы с исходной сделкой.

Сайт и веб-формы

Подключайте сайт и лендинги к ZavERP CRM. Веб-формы, виджеты чата и другие точки входа создают лиды автоматически с полной информацией об источнике и кампании, которая привела клиента.

Маркетинговые инструменты

Интегрируйтесь с модулями email-, SMS- и маркетинг-автоматизации, чтобы запускать кампании по сегментам прямо из CRM. Результаты кампаний возвращаются в CRM: продажи видят, кто открыл письма, перешёл по ссылкам и чем интересовался.

Склад и доставка

Для продуктовых бизнесов подключите CRM к складу и логистике. Менеджеры видят наличие товаров при подготовке коммерческих предложений и могут запускать отгрузку сразу после закрытия сделки, без повторного ввода данных в другие системы.