Данные и история клиента
Карточки клиентов
Храните имя, телефон, электронную почту, теги, менеджера и заметки в одной карточке. Сохраняйте контекст перед следующим разговором.
История общения
Просматривайте сохранённые сообщения клиента и добавляйте записи общения. Название канала обозначает источник; синхронизация требует реализованного подключения.
Связи с существующими записями
Выбирайте контрагента, товар, сотрудника или другую запись через настроенную связь. Хранится идентификатор, а интерфейс показывает понятное настроенное название.
Доски и этапы
Управление досками и колонками
Создавайте доски, добавляйте и удаляйте колонки доступными средствами. Определите подходящие этапы до того, как команда начнёт добавлять карточки.
Карточки с контекстом
Укажите название, описание, приоритет и контрагента карточки. Коллегам будет понятно, что делать дальше, до переноса на следующий этап.
Сохранение этапов и порядка
Перетаскивайте карточки между колонками и меняйте порядок внутри. Изменения сохраняются на сервере; неудачное перемещение возвращается к прежней позиции.
Связанные бизнес-процессы
Создание события с даты
Выберите дату в календаре для нового события. Укажите начало и окончание либо отметьте событие на весь день, когда точное время не требуется.
Связанные исходные и итоговые документы
Сохраняйте связи созданных заказов, приходов, счетов и других записей с источником. Прослеживайте операцию между отделами без повторного сбора контекста.