Contexte client
Fiches clients
Conservez nom, téléphone, adresse e-mail, étiquettes, responsable et notes dans une fiche. Retrouvez le contexte avant le prochain échange.
Historique des échanges
Consultez les messages enregistrés et ajoutez des échanges à la fiche. Les libellés de canal indiquent la source ; la synchronisation nécessite une connexion implémentée.
Relations vers des enregistrements
Sélectionnez tiers, produit, salarié ou autre fiche via une relation configurée. L’identifiant est conservé, tandis que l’interface affiche le libellé lisible prévu.
Tableaux et étapes
Gérer tableaux et colonnes
Créez des tableaux, puis ajoutez ou supprimez des colonnes avec les commandes disponibles. Définissez les étapes avant que l’équipe ajoute des cartes.
Cartes avec contexte
Ajoutez titre, description, priorité et tiers lié. Rendez le travail compréhensible pour l’équipe avant de passer à l’étape suivante.
Étapes et ordre enregistrés
Déplacez les cartes entre colonnes et réordonnez-les. Les changements sont enregistrés sur le serveur ; un déplacement échoué rétablit la position précédente.
Processus métier connectés
Créer depuis une date
Sélectionnez une date pour créer un événement. Indiquez début et fin, ou choisissez la journée entière si des heures précises sont inutiles.
Documents sources et résultats liés
Conservez le lien des commandes, réceptions, factures et autres enregistrements avec leur source. Suivez l’opération entre services sans reconstituer le contexte.