Fonctionnalités CRM

Pipeline moderne

Gérez vos opportunités dans un pipeline visuel avec glisser-déposer qui garde toute l’équipe alignée. Les colonnes et les étapes sont entièrement personnalisables par équipe commerciale, ainsi ZavERP CRM s’adapte à votre processus au lieu de vous forcer dans un modèle rigide.

CRM mobile

Gérez votre pipeline partout grâce à une interface adaptée au mobile. Consultez vos prochaines activités, consignez vos comptes-rendus de rendez-vous et mettez à jour les étapes des opportunités en déplacement, afin que l’information reste toujours à jour et que l’équipe ne perde jamais une affaire en cours.

Activités guidées

Planifiez vos prochains appels, emails et réunions directement depuis chaque opportunité. ZavERP met vos activités en file d’attente pour que les commerciaux sachent toujours quoi faire ensuite, ce qui réduit les temps morts et garantit qu’aucun lead chaud ou deal important ne soit oublié.

Plus de saisie manuelle

Créez des devis à partir des opportunités en quelques clics, renseignez automatiquement les informations de contact et synchronisez les champs clés dans tout le système. Les données saisies une fois sont réutilisées partout, ce qui réduit le travail répétitif et minimise les erreurs.

Capture de leads multi-canal

Créez des leads automatiquement à partir des formulaires du site web, des adresses email dédiées, des appels téléphoniques, des événements et des systèmes externes. Tous les nouveaux leads arrivent dans une boîte de réception unifiée, donnant au marketing et aux ventes une vision complète de la demande sans tableaux Excel éparpillés.

Nurturing des leads

Segmentez vos leads et lancez des campagnes de suivi ciblées grâce aux outils marketing intégrés. Envoyez des emails, messages ou tâches adaptés au comportement et au statut du lead pour le faire progresser étape par étape du premier contact jusqu’à l’opportunité qualifiée.

Scoring prédictif

Utilisez des règles de scoring pour prioriser les leads ayant la plus forte probabilité de conversion. ZavERP CRM peut prendre en compte la source, le secteur d’activité, le pays, les performances passées et des critères personnalisés pour que les commerciaux concentrent leur temps là où il est le plus rentable.

Déduplication et enrichissement

Détectez automatiquement les doublons lors de la création de nouveaux leads ou lors de leur conversion en opportunités. Enrichissez les contacts avec des données supplémentaires provenant d’intégrations ou de services externes, afin de garder une base propre et des commerciaux mieux informés.

Règles d’affectation

Distribuez les leads au bon service commercial ou au bon commercial grâce à des règles d’affectation flexibles. Définissez le routage par région, secteur, langue ou charge de travail pour équilibrer les capacités et garantir une réponse rapide à chaque nouveau lead.

Gestion du pipeline

Obtenez une vue claire et en temps réel de votre pipeline d’opportunités. Faites glisser les deals entre les étapes, filtrez par équipe ou par propriétaire et visualisez instantanément le chiffre d’affaires attendu à chaque étape pour comprendre à quel point vous êtes proche de vos objectifs.

Étapes personnalisables

Adaptez les étapes du pipeline à votre manière de vendre. Ajoutez des probabilités, des descriptions et des critères d’entrée à chaque étape afin que l’équipe partage la même définition de « qualifié », « proposition envoyée » ou « gagné », ce qui améliore la fiabilité des prévisions.

Activités, appels et rendez-vous

Planifiez les appels et les rendez-vous directement depuis l’opportunité et enregistrez les résultats en quelques secondes. Synchronisez les événements avec votre calendrier, suivez les prochaines actions et gardez tout l’historique des communications visible pour toute personne ouvrant l’enregistrement.

Vue 360° de l’opportunité

Voyez tout ce qui est lié à un deal en un seul endroit : pages web visitées, emails, réunions, notes, devis et commandes précédentes. Les commerciaux n’ont plus besoin de jongler entre plusieurs applications pour comprendre le contexte et peuvent répondre aux clients avec toutes les informations en main.

Journalisation des appels et VoIP

Passez des appels depuis le navigateur ou enregistrez-les manuellement en quelques clics. Après chaque appel, ZavERP propose les prochaines étapes pour ne jamais manquer un suivi. Les appels entrants peuvent déclencher des notifications automatiques avec le profil du client et les opportunités en cours.

Carnet d’adresses partagé

Maintenez une base clients unique et partagée dans toute l’entreprise. Les ventes, le support et la finance travaillent sur les mêmes fiches, ce qui réduit les incohérences et offre une expérience plus fluide à vos clients.

Préférences clients

Enregistrez et utilisez les préférences de vos clients telles que la langue, le canal de communication, les conditions de paiement et les options de livraison. Les commerciaux voient immédiatement les informations essentielles pour personnaliser leur approche et éviter les maladresses.

Multi-adresses et contacts

Gérez plusieurs adresses et contacts pour chaque compte entreprise. Reliez les décideurs, prescripteurs et contacts opérationnels à la même organisation pour cartographier le comité d’achat et parler aux bonnes personnes au bon moment.

Historique complet de la relation

Accédez à l’historique complet de chaque client : opportunités, devis, commandes, factures, tickets et plus encore. Cette vue 360° aide les équipes à comprendre la relation en un coup d’œil et à repérer les opportunités d’upsell, de cross-sell ou de fidélisation.

Modèles d’emails et suivi

Créez et réutilisez des modèles d’emails pour les scénarios de vente les plus fréquents : premier contact, relance, rappel de proposition, etc. Suivez les ouvertures et les réponses afin que les commerciaux sachent quels messages fonctionnent et quel est le meilleur moment pour relancer.

Intégration email

Centralisez les conversations email en les liant automatiquement au bon lead, contact ou opportunité. Les nouveaux messages peuvent créer des leads et les fils en cours restent visibles depuis le CRM, de sorte que le contexte n’est jamais perdu.

VoIP et files d’appels

Utilisez la VoIP intégrée pour appeler les clients directement depuis le navigateur, créer des files d’appels et journaliser automatiquement les détails. Les appels manqués peuvent déclencher des rappels ou des emails de suivi, ce qui aide les équipes à maintenir une relation de proximité avec moins d’effort manuel.

Alertes et abonnements

Suivez les opportunités et clients clés en un clic. Configurez des alertes pour les événements importants comme les changements d’étape, les gros deals à risque ou l’inactivité, afin que les managers et commerciaux puissent réagir avant que les problèmes ne se transforment en perte de revenus.

Support multi-équipes

Autorisez les commerciaux à appartenir à plusieurs équipes sans dupliquer les enregistrements. Vous pouvez gérer en parallèle des équipes régionales, produit ou stratégiques, tout en gardant une vision claire de la responsabilité et du reporting pour chaque opportunité et chaque compte.

Tableaux de bord interactifs

Utilisez des tableaux de bord prêts à l’emploi ou construisez les vôtres grâce à des outils de reporting flexibles. Combinez filtres, regroupements et graphiques pour suivre les indicateurs qui comptent vraiment, puis partagez-les avec votre équipe pour une vision commune de la performance.

Analyse du pipeline et des taux de conversion

Analysez votre pipeline par étape, commercial, équipe ou pays pour voir où les deals avancent bien et où ils se bloquent. Comparez les taux de conversion entre segments pour affiner vos critères de qualification et votre processus de vente.

Performance des sources de leads

Mesurez combien de leads et d’opportunités chaque source génère et quel chiffre d’affaires elle produit. Cela vous permet d’évaluer le ROI de vos campagnes marketing et de concentrer votre budget sur les canaux qui apportent réellement des résultats.

Vues cohortes et entonnoir

Suivez l’évolution des leads et opportunités dans le temps grâce aux analyses par cohortes et entonnoirs. Identifiez des tendances comme la saisonnalité ou la longueur des cycles de vente, puis utilisez ces informations pour améliorer vos prévisions et votre planification des ressources.

KPI des équipes

Surveillez les indicateurs clés de performance pour chaque équipe commerciale et pour chaque commercial : nombre d’activités, nouvelles opportunités, deals gagnés et chiffre d’affaires généré. Les managers peuvent rapidement repérer les besoins en coaching et les meilleurs performeurs.

Ventes et devis

Convertissez les opportunités en devis et en commandes en quelques clics. Les informations sur les produits, les prix et les remises proviennent automatiquement de votre catalogue, tandis que le CRM garde tous les documents liés à l’affaire d’origine.

Site web et formulaires

Connectez votre site web et vos landing pages à ZavERP CRM. Les formulaires web, widgets de chat et autres points d’entrée créent des leads automatiquement avec un suivi complet de la source et de la campagne à l’origine du contact.

Outils marketing

Intégrez-vous aux modules d’emailing, de SMS et d’automatisation marketing pour lancer des campagnes directement sur vos segments CRM. Les résultats des campagnes remontent dans le CRM afin que les ventes voient quels contacts ont interagi et pour quelles raisons.

Stock et livraison

Pour les entreprises orientées produits, connectez le CRM à la gestion des stocks et à la logistique. Les commerciaux peuvent voir la disponibilité des produits lors de la préparation des devis et déclencher les livraisons une fois les deals gagnés, sans ressaisie dans plusieurs systèmes.