Kontekst klienta
Profile klientów
Przechowuj nazwę, telefon, e-mail, tagi, opiekuna i notatki w jednej karcie. Zachowaj kontekst przed następną rozmową.
Historia rozmów
Przeglądaj zapisane wiadomości klienta i dodawaj wpisy rozmów. Etykiety kanałów określają źródło; synchronizacja wymaga działającego połączenia.
Relacje z istniejącymi rekordami
Wybieraj kontrahenta, produkt, pracownika lub inny rekord przez skonfigurowaną relację. Zapisuj identyfikator, wyświetlając czytelną nazwę w interfejsie.
Tablice i etapy
Zarządzanie tablicami i kolumnami
Twórz tablice i dodawaj lub usuwaj kolumny dostępnymi narzędziami. Wybierz etapy przed dodawaniem kart przez zespół.
Karty z kontekstem
Dodaj tytuł, opis, priorytet i powiązanego kontrahenta. Ułatw zespołowi zrozumienie zadania przed przeniesieniem do kolejnego etapu.
Zapisane etapy i kolejność
Przeciągaj karty między kolumnami i zmieniaj ich kolejność. Zmiany są zapisywane na serwerze; nieudany ruch przywraca poprzednią pozycję.
Powiązane procesy biznesowe
Tworzenie wydarzenia z daty
Wybierz datę, aby utworzyć wydarzenie. Podaj początek i koniec lub zaznacz cały dzień, jeśli konkretne godziny są zbędne.
Powiązane dokumenty źródłowe i wynikowe
Zachowuj powiązania zamówień, przyjęć, faktur i innych zapisów ze źródłem. Śledź operację między działami bez odtwarzania kontekstu.