Contexto del cliente
Fichas de clientes
Guarda nombre, teléfono, correo, etiquetas, responsable y notas en una ficha. Conserva el contexto antes de la próxima conversación.
Historial de conversaciones
Consulta mensajes guardados y añade entradas al cliente. Las etiquetas indican el origen; la sincronización en directo requiere una conexión implementada.
Relaciones con registros existentes
Selecciona un tercero, producto, empleado u otro registro mediante una relación configurada. Se almacena su identificador y se muestra la etiqueta legible definida.
Tableros y etapas
Gestionar tableros y columnas
Crea tableros y añade o elimina columnas con los controles disponibles. Define las etapas antes de que el equipo añada tarjetas.
Tarjetas con contexto
Añade título, descripción, prioridad y tercero vinculado. Facilita que el equipo entienda el trabajo antes de pasarlo a otra etapa.
Etapas y orden guardados
Arrastra tarjetas entre columnas y reordénalas. Los cambios se guardan en el servidor; un movimiento fallido restaura la posición anterior.
Procesos empresariales conectados
Crear desde una fecha
Selecciona una fecha para crear un evento. Indica inicio y fin, o marca todo el día cuando no hagan falta horas concretas.
Documentos de origen y resultado vinculados
Mantén pedidos, recepciones, facturas y otros registros vinculados a su origen. Sigue la operación entre departamentos sin reconstruir el contexto.