Funciones de CRM

Pipeline moderno

Gestiona tus oportunidades en un pipeline visual con arrastrar y soltar que mantiene a todo el equipo alineado. Las columnas y etapas son totalmente personalizables por equipo de ventas, así que ZavERP CRM se adapta a tu proceso en lugar de obligarte a seguir un esquema rígido.

CRM móvil

Trabaja tu pipeline desde cualquier lugar con una interfaz optimizada para móviles. Revisa tus próximas actividades, registra notas de reuniones y actualiza las etapas de los negocios sobre la marcha, para que la información esté siempre al día y ninguna oportunidad se pierda.

Actividades guiadas

Planifica tus próximas llamadas, correos y reuniones directamente desde cada oportunidad. ZavERP organiza tus actividades en cola para que los comerciales siempre sepan cuál es el siguiente paso, reduciendo tiempos muertos y evitando que se olviden leads calientes.

Sin más introducción manual de datos

Crea presupuestos desde las oportunidades en pocos clics, rellena automáticamente los datos de contacto y sincroniza los campos clave en todo el sistema. La información se introduce una sola vez y se reutiliza en todas partes, lo que reduce el trabajo repetitivo y minimiza errores.

Captura de leads multicanal

Crea leads automáticamente desde formularios web, direcciones de correo dedicadas, llamadas telefónicas, eventos y sistemas externos. Todos los nuevos leads llegan a una bandeja unificada, ofreciendo a marketing y ventas una visión completa de la demanda sin hojas de cálculo dispersas.

Lead nurturing

Segmenta tus leads y lanza campañas de seguimiento adaptadas con herramientas de marketing integradas. Envía correos, mensajes o tareas dirigidas según el comportamiento y estado del lead para acompañarlo paso a paso desde el primer contacto hasta la oportunidad cualificada.

Scoring predictivo

Utiliza reglas de scoring para priorizar los leads con mayor probabilidad de conversión. ZavERP CRM puede tener en cuenta el origen, sector, país, histórico de resultados y factores personalizados para que los comerciales enfoquen su tiempo donde más impacto tiene.

Detección de duplicados y enriquecimiento

Detecta duplicados automáticamente cuando llegan nuevos leads o cuando se convierten en oportunidades. Enriquece los contactos con datos adicionales desde integraciones o servicios externos, manteniendo tu base limpia y a tu equipo comercial mejor informado.

Reglas de asignación

Distribuye los leads al equipo o comercial adecuado mediante reglas flexibles de asignación. Define el enrutamiento por región, sector, idioma o carga de trabajo para equilibrar la capacidad y asegurar respuestas rápidas a cada lead entrante.

Gestión de pipeline

Obtén una visión clara y en tiempo real de tu pipeline de oportunidades. Arrastra y suelta los negocios entre etapas, filtra por equipo o responsable y visualiza al instante el ingreso esperado en cada fase para saber qué tan cerca estás de tus objetivos.

Etapas personalizables

Adapta las etapas del pipeline a tu forma real de vender. Añade probabilidades, descripciones y criterios de entrada a cada etapa para que el equipo comparta la misma definición de “cualificado”, “propuesta enviada” o “ganado”, mejorando la fiabilidad de las previsiones.

Actividades, llamadas y reuniones

Programa llamadas y reuniones directamente desde la oportunidad y registra los resultados en segundos. Sincroniza los eventos con tu calendario, controla los próximos pasos y mantén todo el historial de comunicación visible para cualquiera que abra el registro.

Vista 360° de la oportunidad

Ve todo lo relacionado con un negocio en un solo lugar: páginas web visitadas, correos, reuniones, notas, presupuestos y pedidos anteriores. Los comerciales no tienen que saltar entre aplicaciones para entender el contexto y pueden responder al cliente con toda la información.

Registro de llamadas y VoIP

Realiza llamadas desde el navegador o regístralas manualmente en un par de clics. Después de cada llamada, ZavERP propone los siguientes pasos para que los seguimientos no se pierdan. Las llamadas entrantes pueden mostrar automáticamente una ventana emergente con el perfil del cliente y las oportunidades abiertas.

Libreta de direcciones compartida

Mantén una única base de clientes compartida en toda la empresa. Ventas, soporte y finanzas trabajan con los mismos datos, lo que reduce incoherencias y ofrece una experiencia más fluida para tus clientes.

Preferencias del cliente

Almacena y utiliza preferencias del cliente como idioma, canal de comunicación, condiciones de pago y opciones de entrega. Los comerciales ven de un vistazo los detalles clave para personalizar su enfoque y evitar errores incómodos.

Múltiples direcciones y contactos

Gestiona varias direcciones y contactos bajo la misma cuenta de empresa. Vincula decisores, influenciadores y contactos operativos a la misma organización para mapear el comité de compra y comunicarte con las personas correctas.

Historial completo de la relación

Accede al historial completo de cada cliente: oportunidades, presupuestos, pedidos, facturas, tickets y más. Esta vista 360° ayuda a los equipos a entender la relación de un vistazo y a detectar oportunidades de upsell, cross-sell o retención.

Plantillas de correo y seguimiento

Crea y reutiliza plantillas de correo para escenarios comerciales frecuentes como primer contacto, seguimiento o recordatorio de propuesta. Haz seguimiento de aperturas y respuestas para que los comerciales sepan qué mensajes funcionan y cuándo es el mejor momento para volver a contactar.

Integración con email

Centraliza las conversaciones de correo vinculándolas automáticamente al lead, contacto u oportunidad correctos. Los nuevos mensajes pueden crear leads y los hilos en curso siempre son visibles desde el CRM, para que el contexto nunca se pierda.

VoIP y colas de llamadas

Utiliza VoIP integrado para llamar a los clientes directamente desde el navegador, crear colas de llamadas y registrar automáticamente los detalles. Las llamadas fallidas pueden generar recordatorios o correos de seguimiento, ayudando al equipo a mantener una comunicación proactiva con menos trabajo manual.

Alertas y suscripciones

Sigue oportunidades y clientes clave con un solo clic. Configura alertas para eventos importantes como cambios de etapa, grandes negocios en riesgo o inactividad, de modo que gestores y comerciales puedan reaccionar a tiempo antes de que el problema se convierta en pérdida de ingresos.

Soporte para múltiples equipos

Permite que los comerciales pertenezcan a varios equipos sin duplicar registros. Puedes gestionar en paralelo equipos por región, producto o segmento estratégico y seguir manteniendo claros los informes y la propiedad de cada oportunidad y cuenta.

Cuadros de mando interactivos

Utiliza cuadros de mando predefinidos o crea los tuyos con herramientas de informes flexibles. Combina filtros, agrupaciones y gráficos para seguir los indicadores que más importan y compártelos con tu equipo para una visión común del rendimiento.

Análisis de pipeline y tasa de éxito

Analiza tu pipeline por etapa, comercial, equipo o país para ver dónde los negocios avanzan bien y dónde se atascan. Compara tasas de éxito entre segmentos para afinar tus criterios de cualificación y tu proceso de ventas.

Rendimiento por origen de lead

Mide cuántos leads y oportunidades genera cada origen y qué volumen de ingresos aportan. Esto te permite evaluar el ROI de tus campañas de marketing y concentrar el presupuesto en los canales que realmente dan resultados.

Vistas de cohorte y embudo

Sigue cómo evolucionan los leads y oportunidades a lo largo del tiempo con análisis de cohortes y embudos. Identifica patrones como estacionalidad o ciclos de venta largos y utiliza estos insights para mejorar la previsión y la planificación de recursos.

KPIs del equipo

Supervisa los indicadores clave de cada equipo de ventas y de cada comercial: número de actividades, nuevas oportunidades, negocios ganados e ingresos generados. Los gestores pueden detectar rápidamente necesidades de coaching y a los top performers.

Ventas y presupuestos

Convierte oportunidades en presupuestos y pedidos en solo unos clics. La información de productos, precios y descuentos fluye automáticamente desde tu catálogo, mientras que el CRM mantiene todos los documentos vinculados al negocio original.

Sitio web y formularios

Conecta tu sitio web y landing pages con ZavERP CRM. Formularios web, widgets de chat y otros puntos de entrada crean leads automáticamente con el seguimiento completo del origen y la campaña que los generó.

Herramientas de marketing

Integra módulos de email, SMS y automatización de marketing para ejecutar campañas directamente sobre segmentos definidos en el CRM. Los resultados de las campañas vuelven al CRM para que ventas vea quién interactuó y con qué contenido.

Inventario y entregas

Para negocios basados en productos, integra el CRM con inventario y logística. Los comerciales pueden ver la disponibilidad de productos al preparar presupuestos y activar las entregas cuando el negocio se cierra, sin volver a introducir datos en múltiples sistemas.