CRM-functies

Moderne pipeline

Beheer je deals in een visuele pipeline met drag-and-drop, zodat het hele team altijd hetzelfde beeld heeft. Kolommen en fases zijn volledig aanpasbaar per salesteam, waardoor ZavERP CRM zich aanpast aan jouw proces in plaats van jou in een strak sjabloon te dwingen.

Mobile CRM

Werk aan je pipeline vanaf elke locatie met een mobielvriendelijke interface. Bekijk je volgende activiteiten, noteer verslag van afspraken en pas dealfases onderweg aan, zodat informatie altijd actueel blijft en geen enkele kans uit het oog wordt verloren.

Begeleide activiteiten

Plan je volgende telefoontjes, e-mails en afspraken rechtstreeks vanuit elke opportunity. ZavERP zet je activiteiten in een wachtrij, zodat verkopers altijd weten wat de volgende stap is, wachttijd verminderen en geen enkele warme lead wordt vergeten.

Geen handmatige datainvoer meer

Maak offertes vanuit opportunities in een paar klikken, vul contactgegevens automatisch in en synchroniseer belangrijke velden door het hele systeem. Gegevens worden één keer ingevuld en overal hergebruikt, wat repetitief werk vermindert en fouten minimaliseert.

Leads uit meerdere bronnen

Maak leads automatisch aan vanuit webformulieren, e-mailadressen, telefoongesprekken, events en externe systemen. Alle nieuwe leads komen binnen in één centrale inbox, zodat marketing en sales een compleet beeld hebben van de vraag zonder versnipperde spreadsheets.

Lead nurturing

Segmenteer je leads en start gerichte follow-upcampagnes met geïntegreerde marketingtools. Stuur gerichte e-mails, berichten of taken op basis van gedrag en status van de lead, zodat je hen stap voor stap van eerste contact naar gekwalificeerde opportunity begeleidt.

Voorspellende scoring

Gebruik lead scoring-regels om leads met de hoogste kans op conversie te prioriteren. ZavERP CRM kan rekening houden met bron, sector, land, eerdere prestaties en aangepaste factoren, zodat verkopers hun tijd besteden waar dat het meeste oplevert.

Duplicaten en verrijking

Detecteer automatisch duplicaten wanneer nieuwe leads binnenkomen of worden omgezet naar opportunities. Verrijk contacten met extra gegevens via integraties of externe diensten, zodat je database schoon blijft en je salesteam beter geïnformeerd is.

Toewijzingsregels

Verdeel leads over het juiste salesteam of de juiste verkoper met flexibele toewijzingsregels. Richt routering in op basis van regio, sector, taal of werkbelasting, zodat de capaciteit in balans blijft en elke nieuwe lead snel een reactie krijgt.

Pipelinebeheer

Krijg een helder, realtime overzicht van je opportunity-pipeline. Sleep deals tussen fases, filter op team of eigenaar en zie direct de verwachte omzet per stap om te begrijpen hoe dicht je bij je targets zit.

Aanpasbare fases

Pas de fases van je pipeline aan op de manier waarop jullie écht verkopen. Voeg kansen, beschrijvingen en instapcriteria toe aan elke fase, zodat iedereen dezelfde definitie heeft van “gekwalificeerd”, “offerte verstuurd” of “gewonnen” en je forecast betrouwbaarder wordt.

Activiteiten, calls en meetings

Plan telefoontjes en afspraken rechtstreeks vanuit de opportunity en leg de uitkomst in enkele seconden vast. Synchroniseer afspraken met je agenda, volg de volgende acties op en houd de volledige communicatiegeschiedenis zichtbaar voor iedereen die het record opent.

360°-beeld van de opportunity

Zie alles rond een deal op één plek: bezochte webpagina’s, e-mails, afspraken, notities, offertes en eerdere orders. Verkopers hoeven niet meer tussen verschillende apps te schakelen om context te begrijpen en kunnen klanten beantwoorden met volledige informatie.

Call logging en VoIP

Bel klanten vanuit de browser of registreer gesprekken handmatig met een paar klikken. Na elk gesprek stelt ZavERP de volgende stappen voor, zodat follow-ups niet worden vergeten. Inkomende calls kunnen automatisch pop-ups tonen met het klantprofiel en openstaande deals.

Gedeeld adresboek

Beheer één gedeelde klantendatabase voor het hele bedrijf. Sales, support en finance werken met dezelfde klantrecords, wat inconsistenties vermindert en zorgt voor een soepelere ervaring voor je klanten.

Klantvoorkeuren

Sla klantvoorkeuren op en gebruik ze: taal, communicatiekanaal, betalingsvoorwaarden en leveringsopties. Verkopers zien meteen de belangrijkste details, zodat ze hun aanpak kunnen personaliseren en ongemakkelijke misverstanden vermijden.

Meerdere adressen en contactpersonen

Beheer meerdere adressen en contactpersonen per bedrijf. Koppel beslissers, beïnvloeders en operationele contactpersonen aan dezelfde organisatie, zodat je het volledige beslisproces kunt overzien en met de juiste mensen communiceert.

Volledige rel geschiedenis

Krijg toegang tot de volledige geschiedenis van elke klant: opportunities, offertes, orders, facturen, tickets en meer. Dit 360°-overzicht helpt teams om de relatie in één oogopslag te begrijpen en upsell-, cross-sell- of retentiekansen te zien.

E-mailsjablonen en tracking

Maak en hergebruik e-mailsjablonen voor veelvoorkomende verkoopsituaties zoals eerste contact, follow-up of herinneringen aan offertes. Volg opens en antwoorden, zodat verkopers weten welke berichten aanslaan en wanneer het juiste moment is om opnieuw contact op te nemen.

E-mailintegratie

Centraliseer e-mailconversaties door ze automatisch te koppelen aan de juiste lead, contact of opportunity. Nieuwe berichten kunnen leads aanmaken en lopende threads zijn altijd zichtbaar vanuit de CRM, zodat context nooit verloren gaat.

VoIP en bellijsten

Gebruik geïntegreerde VoIP om klanten rechtstreeks vanuit de browser te bellen, bellijsten op te bouwen en beldetails automatisch te loggen. Mislukte gesprekken kunnen automatisch herinneringen of follow-upmails triggeren, waardoor teams intensief contact houden met minder handmatig werk.

Alerts en volgers

Volg belangrijke opportunities en klanten met één klik. Stel meldingen in voor kritieke gebeurtenissen zoals fasewijzigingen, grote deals met risico of te lange inactiviteit, zodat managers en verkopers snel kunnen reageren voordat problemen tot omzetverlies leiden.

Ondersteuning voor meerdere teams

Laat verkopers tot meerdere teams behoren zonder records te dupliceren. Je kunt regionale, product- of strategische teams parallel beheren en toch eigenaarschap en rapportage helder houden voor elke opportunity en elk account.

Interactieve dashboards

Gebruik kant-en-klare dashboards of bouw je eigen met flexibele rapportagetools. Combineer filters, groeperingen en grafieken om de belangrijkste KPI’s te volgen en deel dashboards met je team voor een gedeeld beeld van de prestaties.

Pipeline- en win-rate-analyse

Analyseer je pipeline per fase, verkoper, team of land om te zien waar deals soepel doorstroomn en waar ze vastlopen. Vergelijk win-rates per segment om je kwalificatiecriteria en verkoopproces stap voor stap te verbeteren.

Performance van leadbronnen

Meet hoeveel leads en opportunities elke bron oplevert en hoeveel omzet daaruit voortkomt. Zo kun je de ROI van je marketingcampagnes inschatten en je budget richten op de kanalen die echt resultaten opleveren.

Cohort- en funnelweergaven

Volg hoe leads en opportunities zich in de tijd ontwikkelen met cohort- en funnelanalyses. Ontdek patronen zoals seizoensinvloeden of lange salescycli en gebruik die inzichten om je forecasting en capaciteitsplanning te verbeteren.

Team-KPI’s

Monitor kerncijfers voor elk salesteam en elke verkoper: aantal activiteiten, nieuwe opportunities, gewonnen deals en gerealiseerde omzet. Managers kunnen snel coachingsbehoeften en top performers herkennen.

Verkoop en offertes

Zet opportunities in enkele klikken om naar offertes en orders. Product-, prijs- en kortingsinformatie wordt automatisch overgenomen uit je catalogus, terwijl CRM alle bijbehorende documenten koppelt aan de oorspronkelijke deal.

Website en formulieren

Verbind je website en landingspagina’s met ZavERP CRM. Webformulieren, chatwidgets en andere instappunten maken automatisch leads aan met volledige tracking van de bron en campagne waar ze vandaan kwamen.

Marketingtools

Integreer met e-mail-, SMS- en marketingautomatiseringsmodules om campagnes rechtstreeks op CRM-segmenten te draaien. Campagneresultaten stromen terug in CRM, zodat sales precies ziet welke contacten hebben gereageerd en waarom.

Voorraad en levering

Voor productgerichte bedrijven kun je CRM koppelen aan voorraad en logistiek. Verkopers zien productbeschikbaarheid terwijl ze offertes voorbereiden en kunnen leveringen starten zodra deals zijn gesloten, zonder gegevens opnieuw in meerdere systemen in te voeren.