Klantcontext
Klantprofielen
Bewaar naam, telefoonnummer, e-mailadres, tags, verantwoordelijke en notities in één klantrecord. Houd de context bij voor het volgende gesprek.
Vastgelegde gesprekshistorie
Bekijk berichten bij de klant en voeg gespreksnotities toe. Kanaallabels beschrijven de bron; live synchronisatie vereist een werkende koppeling.
Relaties met bestaande records
Kies een relatie, product, medewerker of ander record via een ingestelde koppeling. De identificatie wordt opgeslagen; de interface toont het ingestelde leesbare label.
Borden en fasen
Borden en kolommen beheren
Maak borden en voeg kolommen toe of verwijder ze met de beschikbare bediening. Kies passende fasen voordat het team kaarten gaat toevoegen.
Kaarten met context
Geef een kaart een titel, beschrijving, prioriteit en gekoppelde relatie. Maak de volgende taak begrijpelijk voordat u de kaart naar een andere fase verplaatst.
Opgeslagen fasen en volgorde
Sleep kaarten tussen kolommen en wijzig hun volgorde. Wijzigingen worden op de server opgeslagen; bij een mislukte verplaatsing keert de vorige positie terug.
Verbonden bedrijfsprocessen
Een afspraak vanaf een datum
Selecteer een datum om een afspraak te maken. Geef begin en einde op, of kies de hele dag als exacte tijden niet nodig zijn.
Bron- en resultaatdocumenten gekoppeld
Houd gemaakte orders, ontvangsten, facturen en andere records gekoppeld aan hun bron. Volg de transactie tussen afdelingen zonder de context opnieuw samen te stellen.