CRM-Funktionen

Moderne Pipeline

Verwalten Sie Ihre Deals in einer visuellen Pipeline mit Drag-and-drop, damit das gesamte Team denselben Überblick hat. Spalten und Phasen sind pro Vertriebsteam vollständig anpassbar – so passt sich ZavERP CRM an Ihren Prozess an, statt Sie in ein starres Schema zu zwingen.

Mobiles CRM

Arbeiten Sie von überall aus mit einer mobilfreundlichen Oberfläche. Sehen Sie Ihre nächsten Aktivitäten, protokollieren Sie Besprechungsnotizen und aktualisieren Sie Deal-Phasen unterwegs, damit Informationen stets aktuell bleiben und kein Geschäft „vom Radar“ verschwindet.

Geführte Aktivitäten

Planen Sie Anrufe, E-Mails und Meetings direkt aus der Opportunity heraus. ZavERP reiht Aktivitäten in eine übersichtliche Liste ein, sodass Vertriebsmitarbeiter immer wissen, was als Nächstes zu tun ist – ohne Leerlauf und ohne heiße Leads zu vergessen.

Keine manuelle Dateneingabe mehr

Erstellen Sie Angebote aus Opportunities mit wenigen Klicks, füllen Sie Kontaktdaten automatisch aus und synchronisieren Sie wichtige Felder im gesamten System. Einmal eingegebene Daten werden überall wiederverwendet – das reduziert Routinearbeit und Fehler.

Lead-Erfassung aus mehreren Quellen

Erzeugen Sie Leads automatisch aus Webformularen, E-Mail-Aliassen, Telefonanrufen, Events und externen Systemen. Alle neuen Leads fließen in einen zentralen Eingangskorb, sodass Marketing und Vertrieb einen vollständigen Überblick über die Nachfrage haben – ganz ohne verstreute Excel-Listen.

Lead-Nurturing

Segmentieren Sie Ihre Leads und starten Sie gezielte Follow-up-Kampagnen mit integrierten Marketing-Tools. Senden Sie passende E-Mails, Nachrichten oder Aufgaben basierend auf Verhalten und Status des Leads, um ihn Schritt für Schritt von der ersten Anfrage zur qualifizierten Opportunity zu entwickeln.

Prädiktives Scoring

Nutzen Sie Lead-Scoring-Regeln, um die Leads mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit zu priorisieren. ZavERP CRM berücksichtigt Quelle, Branche, Land, bisherige Performance und individuelle Kriterien, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter ihre Zeit dort investieren, wo sie den größten Effekt hat.

Dublettenprüfung und Anreicherung

Erkennen Sie Dubletten automatisch, wenn neue Leads eintreffen oder in Opportunities umgewandelt werden. Bereichern Sie Kontakte mit zusätzlichen Daten aus Integrationen oder externen Diensten, um Ihre Datenbank sauber zu halten und Ihr Vertriebsteam besser zu informieren.

Zuteilungsregeln

Verteilen Sie Leads mit flexiblen Regeln auf das richtige Vertriebsteam oder den passenden Mitarbeiter. Routen Sie nach Region, Branche, Sprache oder Auslastung und stellen Sie sicher, dass jeder eingehende Lead schnell bearbeitet wird.

Pipeline-Management

Erhalten Sie einen klaren Echtzeit-Überblick über Ihre Opportunity-Pipeline. Ziehen Sie Deals per Drag-and-drop zwischen Phasen, filtern Sie nach Team oder Verantwortlichem und sehen Sie auf einen Blick den erwarteten Umsatz pro Phase – so wissen Sie immer, wie nah Sie an Ihren Zielen sind.

Anpassbare Phasen

Passen Sie die Pipeline-Phasen an Ihre tatsächlichen Vertriebsprozesse an. Hinterlegen Sie Wahrscheinlichkeiten, Beschreibungen und Eintrittskriterien je Phase, damit das gesamte Team dieselbe Definition von „qualifiziert“, „Angebot gesendet“ oder „gewonnen“ verwendet und Forecasts zuverlässiger werden.

Aktivitäten, Anrufe und Meetings

Planen Sie Anrufe und Meetings direkt aus der Opportunity und protokollieren Sie Ergebnisse in Sekunden. Synchronisieren Sie Termine mit Ihrem Kalender, verfolgen Sie Folgeaktivitäten und halten Sie die gesamte Kommunikationshistorie für jeden einsehbar, der den Datensatz öffnet.

360°-Sicht auf die Opportunity

Sehen Sie alles Wichtige zu einem Deal an einem Ort: besuchte Webseiten, E-Mails, Meetings, Notizen, Angebote und frühere Bestellungen. Vertriebsmitarbeiter müssen nicht zwischen mehreren Anwendungen springen und können Kunden mit vollständigem Kontext antworten.

Anrufprotokollierung und VoIP

Telefonieren Sie direkt aus dem Browser oder protokollieren Sie Anrufe mit wenigen Klicks. Nach jedem Gespräch schlägt ZavERP die nächsten Schritte vor, damit Follow-ups nicht vergessen werden. Eingehende Anrufe können automatische Pop-ups mit dem Kundenprofil und offenen Deals auslösen.

Gemeinsames Adressbuch

Pflegen Sie eine zentrale, gemeinsame Kundendatenbank für Ihr gesamtes Unternehmen. Vertrieb, Support und Buchhaltung arbeiten mit denselben Datensätzen, was Inkonsistenzen reduziert und Ihren Kunden ein durchgängiges Erlebnis bietet.

Kundenpräferenzen

Speichern und nutzen Sie Kundenpräferenzen wie Sprache, Kommunikationskanal, Zahlungsbedingungen und Lieferoptionen. Mitarbeitende sehen die wichtigsten Details auf einen Blick, können Gespräche personalisieren und peinliche Missverständnisse vermeiden.

Mehrere Adressen und Kontakte

Verwalten Sie mehrere Adressen und Ansprechpartner pro Firmenkonto. Verknüpfen Sie Entscheider, Einflussnehmer und operative Kontakte mit derselben Organisation, um das Buying Center klar abzubilden und die richtigen Personen anzusprechen.

Vollständige Beziehungshistorie

Greifen Sie auf die gesamte Historie eines Kunden zu: Opportunities, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Tickets und mehr. Diese 360°-Sicht hilft Teams, die Kundenbeziehung schnell zu verstehen und Chancen für Upselling, Cross-Selling oder Rückgewinnung zu erkennen.

E-Mail-Vorlagen und Tracking

Erstellen und nutzen Sie E-Mail-Vorlagen für typische Vertriebssituationen wie Erstkontakt, Follow-up oder Angebots-Erinnerungen. Verfolgen Sie Öffnungen und Antworten, damit Vertriebsmitarbeiter sehen, welche Nachrichten funktionieren und wann der beste Zeitpunkt für die nächste Kontaktaufnahme ist.

E-Mail-Integration

Zentralisieren Sie E-Mail-Konversationen, indem Sie sie automatisch dem richtigen Lead, Kontakt oder der Opportunity zuordnen. Neue Nachrichten können Leads erzeugen, laufende Threads sind direkt im CRM sichtbar, sodass Kontext nie verloren geht.

VoIP und Anrufwarteschlangen

Nutzen Sie integriertes VoIP, um Kunden direkt aus dem Browser anzurufen, Warteschlangen zu bauen und Anrufdetails automatisch zu protokollieren. Fehlgeschlagene Anrufe können Erinnerungen oder Follow-up-E-Mails auslösen und helfen, mit weniger manueller Arbeit eine hohe Kontaktfrequenz zu halten.

Benachrichtigungen und Abos

Folgen Sie wichtigen Opportunities und Kunden mit einem Klick. Konfigurieren Sie Benachrichtigungen für Ereignisse wie Phasenwechsel, gefährdete Großdeals oder Inaktivität, damit Manager und Vertriebsmitarbeiter rechtzeitig reagieren können, bevor Umsatz verloren geht.

Unterstützung für mehrere Teams

Ermöglichen Sie Vertriebsmitarbeitern, mehreren Teams anzugehören, ohne Datensätze zu duplizieren. Sie können regionale, Produkt- oder Strategieteams parallel abbilden und behalten trotzdem klare Zuständigkeiten und Berichterstattung für jede Opportunity und jeden Account.

Interaktive Dashboards

Nutzen Sie fertige Dashboards oder erstellen Sie eigene mit flexiblen Reporting-Tools. Kombinieren Sie Filter, Gruppierungen und Diagramme, um die für Sie wichtigsten Kennzahlen zu verfolgen, und teilen Sie Dashboards mit dem Team, damit alle dieselbe Sicht auf die Performance haben.

Pipeline- und Win-Rate-Analyse

Analysieren Sie Ihre Pipeline nach Phase, Vertriebsmitarbeiter, Team oder Land, um zu sehen, wo Deals gut vorankommen und wo sie steckenbleiben. Vergleichen Sie Abschlussquoten über Segmente hinweg, um Ihre Qualifikationskriterien und Ihren Vertriebsprozess zu verbessern.

Performance der Lead-Quellen

Messen Sie, wie viele Leads und Opportunities jede Quelle erzeugt und welchen Umsatz sie bringt. So können Sie den ROI Ihrer Marketingkampagnen bewerten und Ihr Budget auf die Kanäle konzentrieren, die tatsächlich Ergebnisse liefern.

Kohorten- und Funnel-Ansichten

Verfolgen Sie, wie sich Leads und Opportunities im Zeitverlauf entwickeln – mit Kohorten- und Funnel-Analysen. Erkennen Sie Muster wie Saisonalität oder lange Verkaufszyklen und nutzen Sie diese Erkenntnisse für bessere Forecasts und Ressourcenplanung.

Team-KPIs

Überwachen Sie die wichtigsten Leistungskennzahlen für jedes Vertriebsteam und jeden einzelnen Mitarbeiter: Anzahl Aktivitäten, neue Opportunities, gewonnene Deals und generierter Umsatz. Manager erkennen schnell Coaching-Bedarf und Top-Performer.

Vertrieb und Angebote

Wandeln Sie Opportunities mit wenigen Klicks in Angebote und Aufträge um. Produkt-, Preis- und Rabattinformationen fließen automatisch aus Ihrem Katalog ein, während das CRM alle zugehörigen Dokumente mit dem ursprünglichen Deal verknüpft.

Website und Formulare

Verbinden Sie Ihre Website und Landing Pages mit ZavERP CRM. Webformulare, Chat-Widgets und andere Einstiegspunkte erzeugen Leads automatisch – inklusive vollständigem Tracking der Quelle und Kampagne, über die der Kontakt zu Ihnen gekommen ist.

Marketing-Tools

Integrieren Sie E-Mail-, SMS- und Marketing-Automation-Module, um Kampagnen direkt auf CRM-Segmenten zu fahren. Kampagnenergebnisse fließen zurück ins CRM, sodass der Vertrieb sieht, welche Kontakte interagiert haben und wodurch.

Lager und Auslieferung

Für produktbasierte Unternehmen können Sie CRM mit Lager und Logistik verbinden. Vertriebsmitarbeiter sehen die Verfügbarkeit von Artikeln schon bei der Angebotserstellung und können nach gewonnenem Deal die Auslieferung anstoßen – ohne Daten mehrfach einzugeben.