Kundenkontext
Kundenprofile
Halten Sie Namen, Telefon, E-Mail, Tags, Zuständigen und Notizen in einem Kundenstamm fest. Bewahren Sie den Kontext für das nächste Gespräch.
Gespeicherter Gesprächsverlauf
Lesen Sie gespeicherte Kundennachrichten und ergänzen Sie Gesprächseinträge. Kanalbezeichnungen kennzeichnen die Quelle; Live-Synchronisierung benötigt eine implementierte Anbindung.
Beziehungen zu vorhandenen Datensätzen
Wählen Sie Geschäftspartner, Produkt, Mitarbeiter oder andere Datensätze über konfigurierte Beziehungen. Gespeichert wird die Kennung; angezeigt wird die festgelegte lesbare Bezeichnung.
Boards und Phasen
Boards und Spalten verwalten
Erstellen Sie Boards und ergänzen oder entfernen Sie Spalten mit den verfügbaren Funktionen. Legen Sie passende Phasen fest, bevor das Team Karten ergänzt.
Karten mit Kontext
Ergänzen Sie Titel, Beschreibung, Priorität und verknüpften Geschäftspartner. So verstehen Kollegen die Aufgabe vor dem Wechsel in die nächste Phase.
Gespeicherte Phasen und Reihenfolge
Verschieben Sie Karten zwischen Spalten und ändern Sie ihre Reihenfolge. Änderungen werden gespeichert; bei Fehlern wird die vorherige Position wiederhergestellt.
Verknüpfte Geschäftsprozesse
Termin über ein Datum anlegen
Wählen Sie ein Datum für einen neuen Termin. Geben Sie Beginn und Ende an oder markieren Sie ihn ganztägig, wenn keine Uhrzeiten nötig sind.
Verknüpfte Ursprungs- und Folgebelege
Verbinden Sie erzeugte Aufträge, Eingänge, Rechnungen und weitere Datensätze mit ihrer Quelle. Verfolgen Sie Vorgänge abteilungsübergreifend mit erhaltenem Kontext.