Configuration et référentiels
D’un nouveau client à une commande prête
Choisissez un client, ajoutez des produits ou des services et conservez tous les détails au même endroit. Quantités, unités, prix, devise et taxes restent liés à la commande. Enregistrez un brouillon pendant les échanges, puis confirmez la commande lorsque tout est prêt.
Vos produits. Vos prix. Tout est clair.
Utilisez un catalogue de produits commun et indiquez le prix convenu pour chaque ligne de commande. Quantités, unités et taux de taxe sont réunis, avec une devise clairement définie. Les ventes, l’exécution et la comptabilité travaillent à partir des mêmes données plutôt que de tableaux séparés.
Opérations quotidiennes
Confirmez la commande. Lancez la suite.
Reliez vos commandes clients aux opérations qui suivent. Pour une vente sur stock, la confirmation réserve les produits et crée une livraison. Une fois la livraison terminée, la facture client est créée. Les documents restent liés : votre équipe suit la vente sans la ressaisir à chaque étape.
Plusieurs canaux. Un seul suivi des commandes.
Intégrez les commandes de votre boutique en ligne et de votre point de vente connectés au même processus que les commandes saisies par votre équipe. Le canal et la référence d’origine restent associés à chaque commande, puis viennent l’exécution, la facturation et le paiement. Multipliez les canaux tout en gardant un historique cohérent.
Un processus adapté à ce que vous vendez
La vente sur stock n’est qu’un mode d’exécution parmi d’autres. ZavERP propose aussi des processus liés pour l’achat à la commande, la livraison directe par le fournisseur et les services. Reliez la commande client aux achats ou aux prestations nécessaires et gardez l’exécution rattachée à la vente.
Paiements et soldes ouverts
Gardez la vente en vue jusqu’au paiement
Conservez le lien entre la vente, la facture client, les encaissements et le rapprochement. Consultez les documents associés pour voir ce qui a été facturé et payé, puis vérifiez le solde client en comptabilité. Les équipes commerciales et financières partagent le même historique, de la commande au paiement.
Paiements partiels et solde ouvert
Enregistrez les montants réellement réglés sur la facture. Un paiement partiel laisse le solde ouvert ; le statut reflète le règlement effectif.
Retours et pièces liées
Reliez retours et avoirs à l’opération d’origine. Contrepassez les mouvements de stock et les écritures concernés sans réécrire l’opération comptabilisée.
Processus métier connectés
Documents sources et résultats liés
Conservez le lien des commandes, réceptions, factures et autres enregistrements avec leur source. Suivez l’opération entre services sans reconstituer le contexte.
Devise et contexte fiscal
Conservez devise et montants de taxes dans chaque document. Configurez les règles comptables et fiscales de votre installation et suivez les écarts de change réalisés au règlement.